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今年银行永续债发行突破4000亿元 中小银行成“生力军”
来源:中国证券报 日期:2020-09-30

  今年以来,银行永续债发行规模已突破4000亿元。与上年同期相比,发行人数量大幅增加,以城商行为代表的中小银行在永续债发行阵营中异军突起,成为新增供给的重要来源。

  城商行“崛起”

  截至9月29日,今年以来银行永续债发行规模合计达4613亿元(未完成发行的债券按计划发行额计算),去年同期发行量为4550亿元。

  数据显示,截至9月29日,今年以来共有27家银行发行了30只永续债,其中,包括17家城商行、2家农村商业银行和1家民营银行。就发行只数而言,中小银行特别是城商行,已成为银行永续债发行的“生力军”。

  值得注意的是,许多农商行也开始利用永续债补充资本。自深圳农商行在4月发行首单农商行永续债以来,时隔近半年,第二单农商行永续债落地。9月28日,江苏江南农村商业银行开始发行永续债,发行规模为10亿元。而在9月中旬,杭州联合农村商业银行发行永续债的请示也获得了银保监会浙江监管局的批复。

  资本补充压力较大

  银保监会公布的数据显示,今年第二季度,商业银行资本充足率环比下降32基点。从不良贷款率来看,民营银行、农商行第二季度不良贷款率同比、环比均显著提升。这些因素刺激了银行补充资本的需求。随着9月迎来季度末金融监管考核,银行永续债发行节奏明显加快。根据已披露数据,9月发行8只银行永续债,创单月发行只数新高。

  从资本补充工具发行情况看,银行常用的二级资本债仍占大头。数据显示,截至9月29日,今年以来银行共发行5214亿元(未完成发行的债券按计划发行额计算)二级资本债。

  银行还在积极利用股权融资“补血”。今年以来,已有南京银行、宁波银行、杭州银行完成增发,合计融资规模约268亿元。近来较火爆的可转债也被上市银行积极利用,江苏紫金农村商业银行、青岛农村商业银行发行的可转债先后上市,合计融资9.5亿元。

  总的来看,今年以来上市银行股权融资规模较小,至今还未有银行首发上市,未来还需开拓新的融资渠道。

  此前,决策层已表示地方政府专项债可用于补充中小银行资本金。目前,具体途径尚在探索之中。9月上旬,温州银行发布增资扩股公告,在认购方式中提到“老股东(含股东指定的关联方)未足额认购的部分,通过地方专项债券资金筹集,由温州市人民政府指定特定主体认购”,这意味着补充中小银行资本金的新途径有望拓展。

  

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